Financial Wellness

从一对一的指导到每月与认证财务顾问一起讨论相关主题的研讨会, Cal Coast values providing free financial education to our members. 

金融工具

Free 资源 in 2023

  1. Financial Fitness 在线研讨会: 今年,我们将继续提供每月的网络研讨会,邀请专业的财务健身教练. 这些网络研讨会内容丰富,并提供切实可行的解决方案来控制你的财务状况, plan for 你的 future and save for life's important milestones.
  2. 1:1 韦德体育开户ized Coaching: 成为加州海岸会员的好处之一是我们提供免费1:1的财务指导服务. 这是专属于我们的会员,100%保密和定制,以满足您的目标. 我们在这个项目中有很多成功的故事,除了一些时间和承诺,对你来说没有任何成本.
  3. Wealth Management: Similar to our 1:1 coaching, 我们为会员提供财务顾问,他们可以帮助您实现您的财务目标. Schedule a free consultation  在我们的网站上. Our financial advisors help members with retirement planning, ira, 共同基金, 股票, 还有更多.
  4. 丰富: 您的财务健康和教育的来源,具有动态和互动的工具, 课程和资源为您提供高度个性化的体验.

Helping You Achieve Financial Prosperity

在加州海岸, 我们的会员是我们最重要的资产,我们的使命是简化他们的生活,帮助他们实现经济繁荣.

我们不仅是一家提供全方位服务的金融机构,提供与大银行相同的产品和服务(当然利率更低), 但对我们来说, 这也是关于教育,并通过我们的财务健康计划为我们的会员提供宝贵的资源. 

我们的程序

随着会员需求的变化,我们不断发展和调整我们的财务健康计划. Impacting the lives of our members by helping them reduce debt, 为韦德体育开户和职业目标存钱,过上富足的生活是我们存在的理由.

Here are some of the most popular Cal Coast Financial Wellness programs, offered exclusively to our members:

Enrich Financial Wellness Tools & 资源

Introducing Enrich!  Your source for financial wellness and education featuring 动态和 interactive 工具, courses and resources to deliver a highly personalized experience designed just for . 

预算 & Financial Coaching

我们的会员都很喜欢我们的注册理财教练提供的免费一对一理财辅导,我们很自豪能从这个项目中获得一些惊人的成功故事. 

California Coast Financial 服务1

无论您是否对如何开始投资感到好奇,我们都会为会员提供与我们的专业财务顾问之一的免费咨询, planning for retirement or have questions about life insurance, 你会得到诚实和个性化的建议,为你的成功做好准备.

In addition to our member-specific programs, we also offer opportunities open to the public, whether 你 are a Cal Coast member or not, we welcome 你 to take advantage of these programs. Here are a few of those programs:

Monthly Workshops2

We host workshops every month on a Wednesday afternoon. 这些讲习班涉及与韦德体育开户理财有关的各种主题. Light refreshments are provided.  At this time, all workshops are virtual. Please register online to receive an email with the link. 

Financial Wellness 博客

We constantly develop content with free advice, tips and 工具 available in the Articles section of our website. 你可以过滤 文章 by topic or keyword. 我们研究社区中最常见的问题和需求,然后我们的认证教练就各种与预算相关的主题提供详细的解决方案, 偿还债务, 储蓄, investing and fraud prevention.

Youth Literacy Sessions - Bite of Reality & FinSense 

We offer these sessions at local schools in San Diego and Riverside county. 如果你是一名教育工作者,想了解更多关于Bite of Reality或 FinSense,请电邮 wrivera@puntopdei.com

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6 Tips to Boost Your Credit Score

你的信用评分是衡量你的财务状况和你是否负责任地管理你的钱的一个指标. 贷款人经常使用这些信息来评估你作为借款人的可靠性——你是否定期按时偿还贷款.

  1. 在美国金融业监管局的网站上查看与本网站相关的投资专业人士的背景 BrokerCheck.

    Securities offered through Securities America, Inc.,成员 美国金融业监管局/SIPC. Advisory services offered through PFG Advisors. California Coast Financial 服务, California Coast Credit Union, Securities America, and PFG Advisors are separate entities. 美国证券公司及其代表不提供税务或法律建议. 由Premier Trust (Ladenburg Thalmann的子公司)提供的信托服务.

    点击 在这里 FOR A COPY OF PFG ADVISORS' RELATIONSHIP SUMMARY (FORM CRS)

    点击 在这里 FOR A COPY OF SECURITIES AMERICA, INC'S RELATIONSHIP SUMMARY (FORM CRS)

    为研究公司和金融专业人士提供免费简单的工具 投资者.政府.CRS,该网站还提供有关经纪自营商、投资顾问和投资的教育材料.
未投保NCUA Not Credit Union Guaranteed 可能失去价值

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2. 加州海岸信用社不认可或鼓励产品或服务. CCCU敦促您对供应商及其产品/服务进行自己的尽职调查.

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Don't be a stranger, we're 你的 neighbor

对你的账户有疑问,申请贷款,或者你准备讨论再融资? Whatever 你的 question or need, 我们的会员服务中心随时恭候您的光临 你的 best interest at heart. 

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